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Die Judges dienen als Vollstreckungsorgane der Zentralregierung und sind damit beauftragt, Städte, die in Unordnung geraten, zu bestrafen. Sie verwenden dazu „Samen“, programmierbare Organismen, die sich schnell und explosionsartig vermehren können. Eine Krankheit breitet sich unter den „Kindern Babels“ aus, einer Gruppe von Judges, die durch die Forschung der Zentralregierung verstärkt wurden. Als Reaktion darauf versucht die Zentralregierung, Daten von Sion, einem natürlichen Judge, zu erhalten. Gleichzeitig zeigt die Zentralregierung Interesse an der „Himmelsstadt“, nach der Sion benannt ist, was Fragen über ihre wahren Absichten aufwirft.