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I Giudici agiscono come esecutori del Governo Centrale, incaricati di punire le città che cadono nell'anarchia. Essi impiegano le "semente," organismi programmati in grado di crescere rapidamente e in modo esplosivo. È emersa una malattia tra i "Bambini di Babele," un gruppo di Giudici potenziati grazie alle ricerche del Governo Centrale. In risposta, il Governo Centrale cerca dati da Sion, un Giudice che si è sviluppato in modo naturale. Allo stesso tempo, il Governo Centrale mostra interesse per la "Città Celeste," da cui prende il nome Sion, sollevando interrogativi sulle sue vere intenzioni.