Riri to Kaeru to (Otouto)

دختری به نام Riri همراه با والدینش به پارک تفریحی می‌رود که در آن یک ماسکوت قورباغه‌ای حضور دارد. در داخل قلعه قورباغه (Frog Castle) در پارک، او شمشیری را پیدا می‌کند و آن را نقاشی می‌کند. طبق افسانه، پادشاه قورباغه (Frog King) به هر کسی که با این شمشار مار بزرگی را شکست دهد، آرزویش را برآورده خواهد کرد. پس از اینکه Riri مار را شکست می‌دهد، وارد سرزمین قورباغه (Frog Land) می‌شود و با پادشاه قورباغه (Frog King) ملاقات می‌کند؛ او به Riri می‌گوید که اگر قبل از اینکه تخم‌های ماهی در مقابلش جوجه بکشند، دروازه امید (Gate of Hope) را باز نکند، به قورباغه تبدیل خواهد شد. مردی کت‌وشلواری به نام Knodo ظاهر می‌شود و مأمور می‌شود که برادر کوچک Riri باشد. Riri این موضوع را عجیب می‌یابد و سعی می‌کند فرار کند، اما Knodo او را دنبال می‌کند و هر دو در نهایت در آب می‌افتند.