Riri to Kaeru to (Otouto)

소녀 리리는 곤충 모스코트가 있는 놀이공원에 부모님과 함께 방문한다. 공원의 개구리 성에서 리리는 검을 발견하고 그것을 그린다. 전설에 따르면, 이 검으로 거대한 뱀을 물리친 자에게 개구리 왕이 소원을 들어준다고 한다. 리리는 뱀을 물리친 후 개구리 땅에 들어가 개구리 왕을 만나는데, 그는 리리에게 만약 그녀 앞에 있는 알에서 아이가 부화하기 전에 희망의 문을 여는 데 실패한다면 개구리가 될 것이라고 말한다. 정장을 입은 남자 카노가 나타나 리리의 막내형으로 지정된다. 리리는 이 상황이 이상하다고 생각하고 도망치려 하지만, 그는 계속 따라붙고 결국 둘 다 물에 빠지게 된다.