Yasashii Akuma

پسری به نام Foo با مادربزرگش زندگی می‌کند و دوستی ندارد. برای کمک به مراقبت از بیماری او، او به کوهی صعود می‌کند تا گیاهان دارویی جمع‌آوری کند، اما در آنجا گم می‌شود. پسری شیطان به نام Smoochy با پوست قرمز روشن او را نجات می‌دهد. هر دو مهربان و تنها هستند و پیوندی میان آن‌ها شکل می‌گیرد و زمان را با هم می‌گذرانند. دوستی آن‌ها تا زمانی ادامه می‌یابد که Foo دیگر در کوه ظاهر نمی‌شود.