Yasashii Akuma

Мальчик по имени Фу живет с бабушкой и у него нет друзей. Чтобы помочь ей в борьбе с болезнью, он поднимается на гору за лекарственными травами, где теряется. Его спасает демон по имени Смуччи, у которого ярко-красная кожа. Оба добрые и одинокие, они становятся друзьями и проводят время вместе. Их дружба длится до тех пор, пока Фу перестает появляться на горе.