Bullet Armors

ماشین‌های مرموزی به نام «Tremble» در جهان ظاهر می‌شوند که منشأ آن‌ها ناشناخته است. این موجودات بدون دلیل مشخص تکامل یافته و به انسان‌ها حمله می‌کنند. مردم تلاش می‌کنند آن‌ها را نابود کنند، اما برخی توانسته‌اند آن‌ها را کنترل کنند؛ به این افراد «Breeders» گفته می‌شود. Breeders با دشمنی روبرو هستند و اغلب به عنوان مجرم شناخته می‌شوند. Ion با وجود چالش‌ها و خطرات موجود، تصمیم می‌گیرد مانند پدرش به یک Breeder تبدیل شود.