Coffee & Vanilla Black

این مجموعه اسپین‌آف به بررسی رابطه پیچیده آتسوکو، رئیس‌جمهور و رقیق فوکامی، و ناتسکی، دوست نزدیک ریزا، می‌پردازد. آتسوکو به عنوان فردی سادیسمی و خودخواه توصیف شده است، در حالی که ناتسکی که به ناکان معروف است، لجباز و رقابت‌جو می‌باشد. پیوند آن‌ها فراتر از صمیمیت معمولی است اما به سطح یک رابطه عاشقانه رسمی نمی‌رسد. با وجود احساسات متقابل، آن‌ها در برقراری ارتباط شفاف مشکل دارند. این داستان تنوعی بر مضامین اثر اصلی «Coffee&Vanilla» ارائه می‌دهد. جلد اول همچنین شامل یک داستان عاشقانه خالص جداگانه با عنوان «8:00AM, it’s true» است.