Coffee & Vanilla Black

프레지던트 아츠쿠와 후카미의 라이벌이자 리사의 가까운 친구인 나츠키의 복잡한 관계를 중심으로 전개되는 스핀오프 이야기이다. 아츠쿠는 비열하고 이기적인 성격으로 묘사되며, 나츠키는 '나챤'이라는 별칭으로 불릴 만큼 고집스럽고 경쟁심이 강하다. 두 사람은 단순한 친밀함을 넘어섬에도 불구하고 공식적인 연인 관계에 이르지는 못한다. 상호 간의 감정은 존재하지만, 솔직하게 표현하는 데는 어려움을 겪는다. 이야기는 원작 작품인 "Coffee&Vanilla"의 주제를 변형한 형태로 풀어나간다. 1권에는 별도의 순수한 사랑 이야기인 "8:00AM, it’s true"도 수록되어 있다.