Majo no Kaigashuu

آیشیا، یتیمی که توانایی خلق نقاشی‌هایی با اثرات معجزه‌آسا را با استفاده از خون خود دارد، زمان خود را با همراه نزدیکش لکی می‌گذراند، هرچند که سلامتی‌اش روز به روز رو به زوال است. لکی زمانی که تلاش می‌کند از آیشیا در برابر یک حمله محافظت کند، کشف می‌کند که او ساخته‌ی یکی از نقاشی‌های آیشیا است. آیشیا از لکی می‌خواهد که آثار هنری‌اش و نفرین مرتبط با آن‌ها را نابود کند و همچنین به کسانی که تحت تأثیر آن‌ها هستند کمک نماید. چالش اصلی در این است که آیا لکی می‌تواند از پسِ نفرت خود از انسان‌ها برآید و درخواست او را به انجام برساند یا خیر. این مجموعه با یک فصل اپیلوگ به پایان می‌رسد.