Majo no Kaigashuu

아이사는 고아로, 자신의 피를 사용해 기적적인 효과를 가진 그림을 그리는 능력을 가지고 있다. 건강이 악화되면서도 그녀는 가까운 친구인 로키와 함께 시간을 보내지만, 로키는 자신이 아이사의 그림에서 만들어진 존재임을 알게 된다. 로키는 아이사를 공격으로부터 보호하려다 그 사실을 알게 되고, 아이사는 로키에게 자신의 그림들과 그에 얽힌 저주를 파괴하고, 그 영향을 받은 이들을 돕는 것을 요청한다. 문제는 로키가 인간에 대한 자신의 불신을 극복해 아이사의 부탁을 이루는 것이 가능한가 하는 점이다. 시리즈는 에필로그 챕터로 마무리된다.