Neko to Ryuu

اژدهایی که توانایی تنفس آتش را دارد و از انسان‌ها بیزار است، توسط گربه‌ای در جنگل بزرگ می‌شود. این اژدها که به «عمو بال» معروف است، از گربه‌های کنجکاو مختلفی مراقبت می‌کند. یکی از آن‌ها گربه‌ای است که همراه با یک شاهزاده انسان سفر می‌کند و دیگری گربه‌ای است که در شهر ساکن است و از تماشای مردم لذت می‌برد. با گذشت زمان، اژدها دیدگاه مثبت‌تری نسبت به انسان‌ها پیدا می‌کند.