Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuchi

در این جهان، جادوگران به شدت ترسناک هستند و تقریباً نابود شده‌اند. سامورایی بی‌نامی که هیچ خاطره‌ای ندارد، در پناهگاه هریگان، که به «جادوگر جنگل سیاه» معروف است، به هوش می‌آید. او با داشتن عنوان «پادشاه اژدها» و استعدادی در استراتژی، به تلاش‌های او برای محافظت از جادوگران باقی‌مانده در برابر کسانی که می‌خواهند آن‌ها را نابود کنند، می‌پیوندد.