Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

در دنیایی که از درگیری‌های بی‌پایان رنج می‌برد و بر لبه پرتگاه فروپاشی قرار دارد، جادوگران توسط انسان‌ها شکار می‌شوند. مردی از سقف یک حمام عمومی به پایین می‌افتد و مستقیماً در مقابل هریگان، «جادوگر جنگل سیاه»، ظاهر می‌شود. هریگان که از رفتار نامناسب مرد شوکه شده است، واکنش نشان می‌دهد. این مرد که لباس‌های عجیبی به تن دارد و خود را «پادشاه اژدها» معرفی می‌کند، هیچ خاطره‌ای ندارد و با سردرگمی و هراس مواجه می‌شود. یوکی، همراه هریگان، او را به آرامش فرا می‌خواند. این دیدار، قدرت‌ها و جادوهای ناآشنا را گرد هم می‌آورد و زنجیره‌ای از رویدادها را آغاز می‌کند. داستان زمانی آغاز می‌شود که این نیروها در سرزمینی که در آستانه ویرانی است، با هم برخورد می‌کنند.