pupa

برادر و خواهری به نام‌های اوتسووتسو و یومه هاسگاوا پس از ناپدید شدن خانواده‌شان تنها می‌مانند. پس از آنکه یومه پروانه‌ای قرمز را مشاهده می‌کند، بدنش به موجودی تبدیل می‌شود که انسان‌ها را می‌بلعد. اوتسووتسو به دنبال راهی برای معکوس کردن این تغییر و بازگرداندن خواهرش به حالت عادی است.