pupa

Ndugu wawili, Utsutsu na Yume Hasegawa, wanaachwa peke yao baada ya familia yao kutoweka. Yume anapomwona kipepeo mwekundu, mwili wake unageuka kuwa kiumbe kinachowala wanadamu. Utsutsu anatafuta njia ya kubadilisha hali hiyo na kumrudisha dada yake katika hali yake ya kawaida.