Saigo no Natsu wo Hitozuma to

واتارو، جوانی که در آزمون ورودی دانشگاه مردود شده است، از سوی والدینش به دلیل عدم هم‌سطحی با موفقیت برادر بزرگترش مورد انتقاد قرار می‌گیرد. او با احساس گیر افتادن در محیط محدودکننده شهر زادگاهش، به آنجا بازمی‌گردد. برای فرار از این وضعیت، به کلبه‌ای کوهستانی در دوران کودکی‌اش می‌رود، جایی که زمانی را با دوست دوران کودکی‌اش، سایوکو، سپری می‌کرد. او کشف می‌کند که سایوکو به زنی جذاب تبدیل شده است. سایوکو از دیدن او خوشحال است، اما به نظر می‌رسد چیزی را پنهان می‌کند.