Saigo no Natsu wo Hitozuma to

उत्तर परीक्षा में असफल रहने वाले युवक वातारु को अपने माता-पिता द्वारा अपने बड़े भाई की तरह सफल न होने पर आलोचित किया जाता है। वह अपने शहर की प्रतिबंधात्मक वातावरण से घिरा हुआ महसूस करते हुए अपने जन्मस्थान लौट आता है। भागने के लिए, वह अपने बचपन के उस पहाड़ी झोपड़ी का दौरा करता है, जहाँ वह अपने बड़े बचपन के दोस्त सायोको के साथ समय बिताया करता था। वह पाता है कि वह एक आकर्षक महिला बन गई है। सायोको उसे देखकर प्रसन्न होती है, लेकिन कुछ छिपाती हुई प्रतीत होती है।