Hitsugi Katsugi no Kuro. Kaichuu Tabi no Wa

Isang babaeng nakadamit ng pawang itim, na madalas mapagkamalang lalaki o bampira, ay naglalakbay habang dala ang isang maliit na kabaong sa kanyang likod. Kasama niya ang isang panunuyang paniking nagngangalang Sen. Naka-engkuwentro nila ang iba't ibang tao sa kanilang paglalakbay, mula sa mababait hanggang sa masasama at kakatwa. Hindi nagtatagal si Kuro sa isang lugar, kaya napag-iiwanan ang iba na nagtataka sa kanyang tunay na layunin at sa balak niyang gawin sa kabaong.