Onna Kishi to Kemomimi no Ko

Isang nag-iisang manlulupig ng halimaw na si Olivia ang nag-ampon sa batang Beastkin na si Noah matapos itong sagipin. Umaasa sila sa isa't isa sa isang malupit na mundo, sinusubukang balansehin ang panganib at ang mga sandali ng kagandahan. Sinasanay ni Olivia si Noah sa labanan, habang siya naman ay tinuturuan siyang pahalagahan ang mga simpleng kasiyahan sa buhay. Nananatili ang hamon kung tatagal ba ang banayad na ugali ni Noah laban sa mga kakila-kilabot na hinaharap nila.