Ore to Akuma no Blues

Noong 1929 sa Mississippi Delta, isang binata ang nangangarap maging blues musician. Habang nahihirapan siya sa pagtugtog ng gitara, may naranasan siyang supernatural na pangyayari sa isang gabing lakad na lubusang nagbago sa kanyang buhay. Muling isinasalaysay ng kuwentong ito ang buhay ng alamat ng blues na si Robert Johnson, kasama ang sinasabing kasunduan niya sa demonyo upang makamit ang kahusayan sa musika. Sinusundan ng salaysay ang paglalakbay ng lalaki matapos pumasok sa kasunduang umano'y nagkakahalaga ng kanyang kaluluwa.