Nangoku Shounen Papuwa-kun

Un jeune garçon mène une vie paisible sur une petite île du Pacifique Sud avec son chien jusqu'à ce qu'un homme poursuivi par des gangsters vienne troubler leur tranquillité. Le chien s'empare d'un objet important appartenant à l'homme, déclenchant ainsi une rancune durable entre le garçon et lui. Les deux vont alors traverser une série d'expériences étranges et surprenantes.