Rhine no Bara

Un roi et son conseiller sont appelés par une princesse d'un royaume voisin qui souhaite organiser un tournoi pour déterminer le plus puissant guerrier. Le gagnant recevra une couronne de roses et un baiser de sa part. Le roi hésite à y aller, mais lorsqu'il constate que son conseiller s'en va sans lui, il le suit. Sur les lieux, le roi n'a pas envie de participer, mais son conseiller le persuade de combattre. Le défi l'amène à affronter un guerrier couvert d'écailles semblables à celles d'un dragon nommé Siegfried.