Rhine no Bara

Король и его советник приглашены в соседнее королевство принцессой, которая хочет провести турнир, чтобы определить самого сильного воина. Победитель получит венок из роз и поцелуй от неё. Король неохотно собирается ехать, но, когда его советник уходит без него, он следует за ним. На мероприятии король не намерен участвовать, но его убеждают бросить вызов советником. Соревнование включает противостояние с воином, покрытым чешуей дракона, по имени Зигфрид.