Senpai wa Otokonoko: Deai-hen

L'histoire commence avant que Makoto ne commence à s'habiller en femme, se concentrant sur sa vie et celle de son ami d'enfance Ryuuji lorsqu'ils entrent au collège. Elle relate les expériences et les événements qui mènent au récit principal, mettant en lumière la manière dont Makoto et d'autres ont vécu leur homosexualité pendant leur adolescence. Ces premières expériences sont mises en contraste avec leur vie plus tard au lycée.