Senpai wa Otokonoko: Deai-hen

Cerita dimulai sebelum Makoto mulai berpakaian sebagai perempuan, dengan fokus pada kehidupan Makoto dan teman masa kecilnya, Ryuuji, saat memasuki sekolah menengah pertama. Cerita ini menggambarkan pengalaman dan peristiwa yang menjadi awal dari narasi utama, sekaligus menyoroti bagaimana Makoto dan yang lainnya berusaha memahami serta menghadapi orientasi seksual mereka selama masa sekolah menengah pertama. Pengalaman-pengalaman awal ini kemudian dibandingkan dengan kehidupan mereka di masa depan saat memasuki sekolah menengah atas.