एपि. 76: ज़ोफिस बिना किसी बचाव के वापस आता है जब बाओ ज़ाकेरुगा पामून के जादू का सामना करता है
3 अक्टूबर 2004 को प्रसारित

Bao Zakeruga is beaten by Pamoon's spell. Zatch manages to hold onto Pamoon's spell with his body. Pamoon remembering Zatch's words ceases his attack, and his spell disperses. (Source: IMDb)
एपिसोड
- एपि. 72 · फॉल्गोरे और कान्चोमे के प्रदर्शन का आनंद लेने के बाद बेल्गिम E.O. हमला करती है
- एपि. 73 · फॉलगोरे की टीम बेलगिम के खिलाफ लड़ाई में उतरती है
- एपि. 74 · पामून, दि सैलेस्टियल वॉरियर
- एपि. 75 · पामून को गोरेन द्वारा पत्थर बनाए जाने की याद आती है, जिससे एक बच्चे ने उसे रोका
- एपि. 76 · ज़ोफिस बिना किसी बचाव के वापस आता है जब बाओ ज़ाकेरुगा पामून के जादू का सामना करता है
- एपि. 77 · शेर्री और ब्रागो कीयो की टीम को चुनौती देने के लिए वापस आते हैं, एक घातक सीमा के साथ
- एपि. 78 · लैला की अंधेरी एकांतता और पेनी के विवाह प्रस्ताव को जैच द्वारा अस्वीकार
- एपि. 79 · ज़ोफिस के गाने का उपयोग करके लैला गुप्त मूनस्टोन रूम के रास्ते को याद करती है
- एपि. 80 · भयंकर योद्धा बर्जरकर मामोटो दुनिया में लौट आया