एपि. 35: हैनोन तारो से मरमैड के बारे में पूछती है, वहीं ब्लैक ब्यूटी सिस्टर्स उसके कंसर्ट में बाधा डालते हैं।
29 नवंबर 2003 को प्रसारित

35
Hanon is worried about Taro and goes to ask him about the mermaid he saw. Taro tells Hanon, Rina, Lucia, and Kaito the story of when he met Sara, the mermaid princess of the Indian Ocean. The Black Beauty Sisters turn up to ruin his concert. (Source: Wikipedia)
एपिसोड
- एपि. 31 · लूसिया और उसके दोस्तों ने गैइटो के चलते किले में डार्क लवर्स को फंसाने के लिए चारा इस्तेमाल किया।
- एपि. 32 · लूसिया एक इच्छा पूरी करने वाली पत्थर खोजती है लेकिन एक चिंताजनक सपने के बाद काइटो से भाग जाती है
- एपि. 33 · लूसिया और हानोन अम्यूजमेंट पार्क के उद्घाटन की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि रिन को संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है।
- एपि. 34 · Auri तकि के तहत जादूगर की तरह प्रशिक्षण लेती है जबकि दोस्त उसकी निगरानी करते हैं।
- एपि. 35 · हैनोन तारो से मरमैड के बारे में पूछती है, वहीं ब्लैक ब्यूटी सिस्टर्स उसके कंसर्ट में बाधा डालते हैं।
- एपि. 36 · लूसिया और हानोन एक खोए हुए शिशु को खोजते हैं जो लूसिया के राज्य के कोरल आत्मा के रूप में निकलता है
- एपि. 37 · त्रयी मनुष्य विवाह से जुड़ी मरमैड बीड्स के अफवाह की जांच करती है
- एपि. 38 · लूसिया को एक महिला से चुनौती मिलती है जो कि कaito की चाची निकलती है।
- एपि. 39 · न्यू ईयर कंसर्ट से पहले लूसिया, हानोन, और रीना मेलों पुडिंग को लेकर बहस करती हैं।