एपि. 1: स्कूल से पहले माया बीमार शोको से मिलती है जबकि सोशी टोक्यो से लौटता है और एक फेस्टम खतरा उभरता है।

माया टोमी स्कूल जाने से पहले बिस्तर पर बीमार शोको हाजामा से मिलती है। सोशी मिनाशिरो को एक लिफाफे में मुद्रित किताब दी गई है, और माना जाता है कि वह टोक्यो से लौट आया है। काजुकी माकाबे को आसमान में एक अजीब सी भावना महसूस होती है। सभी विद्यार्थियों को आश्रय लेने के लिए कहा जाता है जबकि एल्फिस बेस ने एक स्फिंक्स टाइप फेस्टम का पता लगाया है। पायलट फेस्टम के हमलों से दब जाते हैं। काजुकी को सोशी फाफनर मार्क एल्फ का संचालन करने के लिए राजी करता है, जबकि सोशी सिगफ्रीड सिस्टम से जुड़कर काजुकी के साथ सीधे जुड़ जाता है।

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