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टोबियो इकुसे, एक हाई स्कूल के दूसरे वर्ष का छात्र, गंभीर बुखार के कारण बिस्तर पर था और एक लक्जरी जहाज पर हुई स्कूल यात्रा से वंचित रहा। बाद में जब उसे पता चला कि यात्रा पर गए शिक्षक और दूसरे वर्ष के छात्र गायब हो गए हैं, तो वह गहरा प्रभावित हो जाता है। महीनों बाद, भावनात्मक प्रभाव से अभी भी उबरते हुए, टोबियो को अचानक अपने एक गायब साथी से मुलाकात होती है। अपने दोस्त ससाकी का पीछा करते हुए, वह उसे एक लizard मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए पाता है। हमले के दौरान, टोबियो को नत्सुमे मिनागावा, एक अन्य बचे हुए व्यक्ति द्वारा बचाया जाता है, जो जाने से पहले उसे एक अंडा दे जाती है। बाद में, टोबियो पर दो व्यक्तियों द्वारा मॉन्स्टर के साथ हमला किया जाता है, लेकिन उसकी परछाई से निकलने वाला एक पिल्ला उसकी रक्षा करने में मदद करता है। इस सामना के बाद, नत्सुमे वापस आती है और टोबियो को एक सुरक्षित स्थान ले जाने का निर्णय लेती है।