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बीस साल पहले हुए एक भूकंपीय घटना ने योकोहामा जिले को आसमान में उठा दिया, जिससे वह जापान के बाकी हिस्से से अलग हो गया। वहां पैदा हुए कुछ बच्चों में बाद में उनकी व्यक्तित्व से जुड़ी अनोठी क्षमताएं विकसित हुईं, जिन्हें अल्टर्स के नाम से जाना जाने लगा। इन व्यक्तियों ने व्यापक अराजकता फैलाई, लेकिन शहर ने अब पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। अल्टर्स अब दो धड़ों में बंटे हुए हैं: एक HOLY नामक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जो व्यवस्था और नैतिकता को बढ़ावा देता है, और दूसरे गैर-शक्तिशाली मानवों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। कज़ुमा, एक स्वार्थी अल्टर, कानामी नामक एक अनाथ की रक्षा करता है, जबकि दोनों पक्षों पर उसे विश्वास नहीं है। उसे इस बात की खबर नहीं है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हासिल करने में वह निर्णायक भूमिका निभा सकता है।