Ep. 12: Gray Fullbuster menghadapi Lyon Vastia mengenai rencana kebangkitan Deliora
Tayang pada 4 Januari 2010
Gray Fullbuster has found Deliora and the plan to revive it using Moon Drip. He encounters the one behind it and while fighting him, finds out that he is his old partner and rival Lyon Vastia. (Source: Fairy Tail Wiki)
Episode
- Ep. 8 · Natsu Mengalahkan Erigor saat Lullaby Bangun dalam Bentuk Iblis
- Ep. 9 · Natsu dan rekan-rekannya menemukan sebuah desa di mana makanan dan manusia diubah oleh sihir gelap
- Ep. 10 · Natsu Menantang Erza Bertarung Sebelum Mengejar Pekerjaan S-Class Tanpa Izin
- Ep. 11 · Tim Natsu meminta izin S-Class untuk menghilangkan kutukan Pulau Galuna
- Ep. 12 · Gray Fullbuster menghadapi Lyon Vastia mengenai rencana kebangkitan Deliora
- Ep. 13 · Natsu Dragneel dan Lucy Heartfilia bertarung melawan bawahan Lyon Vastia untuk menghentikan ritual Moon Drip dan memulihkan para penduduk desa.
- Ep. 14 · Lucy mengalahkan Sherry dan diselamatkan oleh Erza sementara Natsu menghadapi Lyon
- Ep. 15 · Gray menghadapi Lyon di reruntuhan kuil untuk menghentikan kebangkitan Deliora
- Ep. 16 · Gray bertarung melawan Lyon di Pulau Galuna dan bersiap menghadapi Deliora