ตอนที่ 12: เกรย์ ฟุลบัสเตอร์เผชิญหน้ากับไลออน วาสเทีย เรื่องแผนฟื้นคืนชีพเดลิโอรา
ออกอากาศเมื่อ 4 มกราคม 2553
Gray Fullbuster has found Deliora and the plan to revive it using Moon Drip. He encounters the one behind it and while fighting him, finds out that he is his old partner and rival Lyon Vastia. (Source: Fairy Tail Wiki)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 8 · นัตซึเอาชนะเอริโกรขณะที่ลูลาไบตื่นขึ้นในรูปปีศาจ
- ตอนที่ 9 · นาตสึและพวกพ้องพบหมู่บ้านที่อาหารและผู้คนถูกแปลงร่างโดยเวทมนตร์มืด
- ตอนที่ 10 · นาซุท้าทายเออร์ซาให้ต่อสู้ก่อนจะไล่ตามงานระดับ S ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ตอนที่ 11 · ทีมของนาตซุขออนุญาตระดับเอสเพื่อขจัดคำสาปบนเกาะกาลูนา
- ตอนที่ 12 · เกรย์ ฟุลบัสเตอร์เผชิญหน้ากับไลออน วาสเทีย เรื่องแผนฟื้นคืนชีพเดลิโอรา
- ตอนที่ 13 · นาซึ ดรากนีลและลูซี่ ฮาร์ทเฟเลียต่อสู้กับลูกน้องของไลออน วาสเทียเพื่อหยุดพิธีหยดดวงจันทร์และฟื้นฟูชาวบ้าน
- ตอนที่ 14 · ลูซีเอาชนะเชอร์รี่และถูกช่วยชีวิตโดยเอิร์ซ่าขณะที่นาซุเผชิญหน้ากับไลออน
- ตอนที่ 15 · เกรย์เผชิญหน้ากับไลออนในซากปรักหักพังของวัดเพื่อหยุดยั้งการฟื้นคืนชีพของเดลิออร่า
- ตอนที่ 16 · เกรย์ต่อสู้กับไลออนบนเกาะกาลุนาและเตรียมเผชิญหน้ากับเดลิโอรา