Meiji Tokyo Renka: Yumihari no Serenade

Pada sebuah festival di bawah bulan purnama berdarah, Mei Ayazuki, seorang siswi SMA biasa, bertemu dengan Charlie yang mengaku sebagai seorang pesulap. Dengan kemampuan magisnya, Charlie membawanya ke Tokyo era Meiji. Di sana, Mei bertemu dan mulai merasakan perasaan romantis terhadap beberapa tokoh sejarah terkenal masa itu.