Meiji Tokyo Renka: Yumihari no Serenade

축제가 열리는 핏빛으로 물든 보름달 밑에서, 메이 아야즈키는 평범한 고등학생이던 어느 날 마술사라고 자신을 소개한 찰리를 만나게 된다. 찰리는 자신의 마법 능력을 사용해 메이를 메이지 시대의 도쿄로 이동시킨다. 거기서 메이는 당시 시대를 대표하는 여러 역사적 인물들과 만나게 되고, 그들에게 사랑의 감정을 느끼게 된다.