Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai-hen Semifinal

Tim Tenis Putra Akademi Seishun dan Ryouma Echizen melanjutkan perjalanan mereka di Turnamen Nasional melawan Shitenhouji Middle School, sebuah tim yang mencapai semifinal tahun lalu. Sebagai juara Regional Kansai, Shitenhouji dianggap sebagai salah satu tim terkuat dalam persaingan gelar nasional. Tim ini dikenal memiliki pemain-pemain yang kemampuannya disebut-sebut melebihi Seishun. Salah satunya adalah Kintarou Tooyama, seorang "super rookie" yang kekuatan dan tekniknya setara dengan Ryouma. Pertandingan antara kedua sekolah ini menggambarkan pertarungan antara tim timur dan barat, dengan Seishun yang harus memaksimalkan potensi mereka untuk mengalahkan juara Kansai.