Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai-hen Semifinal

Ryouma Echizen i drużyna chłopców z Akademii Seishun kontynuują swoją podróż w turnieju krajowym, stawiając czoła Shitenhouji Middle School, drużynie, która dotarła do półfinałów w zeszłym roku. Jako zwycięzcy regionalnych mistrzostw Kansai, Shitenhouji jest uważana za jednego z głównych rywali w walce o tytuł krajowy. Znana jest ona z posiadania graczy, których umiejętności są porównywalne z umiejętnościami Seishun. Jednym z nich jest Kintarō Tooyama, "super nowicjusz", którego siła i technika są na poziomie Ryoumy. Mecz między tymi szkołami reprezentuje starcie Wschodu z Zachodem, a Seishun musi wykorzystać pełen potencjał, aby pokonać mistrzów Kansai.