Ep. 16: Ushio Menghadapi Penerus yang Diambil Alih, Satoru Moritsuna, dan Hiyō Spirit
Tayang pada 16 Oktober 2015

Another of the successors, Satoru Moritsuna, attacks Ushio, even as he is accompanied by Jun Moritsuna, Akiba Nagare and others. After determining that Satoru Moritsuna's head is possessed by the Hiyō, Ushio has to decide whether to enter Moritsuna's body to defeat the Hiyō, and risk himself turning into a monster, or not. Source: Ushio and Tora Wikipedia page. (Source: Wikipedia)
Episode
- Ep. 12 · Perjalanan ke Touno: Perpisahan dan Legenda Hakumen no Mono
- Ep. 13 · Ushio Istirahat di Toko Roti Sebelum Bertemu Kembali dengan Saudara Kamaitachi dan Menghadapi Pemimpin Youkai Gunung
- Ep. 14 · Hakumen no Mono mengirim familiar untuk menghancurkan Tombak Binatang Buas dan pemegangnya.
- Ep. 15 · Ushio Menghadapi Pembunuh Hiyō di Bus bersama Akiba Nagare dan Tora
- Ep. 16 · Ushio Menghadapi Penerus yang Diambil Alih, Satoru Moritsuna, dan Hiyō Spirit
- Ep. 17 · Kelompok itu berkumpul untuk mengembalikan Ushio ke bentuk manusia menggunakan sisir ibunya.
- Ep. 18 · Ushio dan Tora Masuk ke Gua untuk Menyelamatkan Individu yang Ditawan
- Ep. 19 · Ushio dan Tora bertemu yokai pengendali waktu di dalam gua
- Ep. 20 · Ushio menyaksikan pembuatan Tombak Beast dan mempelajari tentang penghalang Hakumen no Mono