Ep. 16: Ushio affronta il successore posseduto Satoru Moritsuna e lo spirito Hiyō
In onda il 16 ottobre 2015

Il successore Satoru Moritsuna attacca Ushio accompagnato da Jun Moritsuna, Akiba Nagare e altri. Ushio stabilisce che la testa di Satoru è posseduta dallo spirito Hiyō. Deve decidere se entrare nel corpo di Moritsuna per sconfiggere Hiyō, rischiando la propria trasformazione in mostro, o rifiutare l'intervento pericoloso.
Episodi
- Ep. 12 · Viaggio a Touno: Separazione e la leggenda del Hakumen no Mono
- Ep. 13 · Ushio riposa in una panetteria prima di riunirsi ai fratelli Kamaitachi e affrontare il leader dei youkai di montagna
- Ep. 14 · Hakumen no Mono invia i suoi servitori per distruggere la Lancia della Bestia e il suo utilizzatore.
- Ep. 15 · Ushio affronta gli assassini Hiyō su un autobus con Akiba Nagare e Tora
- Ep. 16 · Ushio affronta il successore posseduto Satoru Moritsuna e lo spirito Hiyō
- Ep. 17 · Il gruppo si riunisce per riportare Ushio alla forma umana usando il pettine di sua madre.
- Ep. 18 · Ushio e Tora entrano nella grotta per salvare il prigioniero
- Ep. 19 · Ushio e Tora incontrano uno yokai che manipola il tempo in una grotta
- Ep. 20 · Ushio assiste alla creazione della Lancia della Bestia e apprende del barriera di Hakumen no Mono