Gedou Majutsushi no Hyouitan: Saikyou Kenshi wo Nottottara, Jibun no Shintai wo Sagasu Koto ni Natta

Seorang pesulap yang telah bertahan hidup selama berabad-abad dengan cara pindah ke tubuh baru sedang mencari inang yang baru. Saat berjalan di hutan, ia bertemu dengan seorang bocah yang terluka parah dan dikelilingi monster yang sudah tewas. Bocah itu mengizinkan pesulap tersebut mengambil alih tubuhnya dengan syarat pesulap itu harus melindungi Erena, teman bocah tersebut. Tanpa disadari oleh pesulap itu, bocah itu sebenarnya adalah seorang pedang yang telah dikeluarkan dari pasukan pahlawan.