Gekka no Utahime to Magi no Ou

Seorang pemuda yang memiliki kemampuan ajaib sekaligus ilmiah menjadi pusat konflik antara dua kekuatan yang bertentangan. Maria, seorang bangsawan dan teman masa kecilnya, berjuang demi masa depan yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan, sementara Lunaria, seorang anggota ras Phantasm, mewakili era sihir. Dunia telah mulai berubah sejak munculnya The Last Witch yang membawa ilmu pengetahuan. Di antara dua tokoh yang menariknya ke arah berbeda, pemuda ini harus memutuskan jalan mana yang akan diambil, dengan pilihannya menentukan masa depan dunia.