Gekka no Utahime to Magi no Ou

一名同時擁有魔法與科學能力的男孩，成為兩股對立勢力衝突的焦點。他的貴族出身與童年好友Maria主張以科學進步為導向的未來，而幻象族（Phantasm）成員Lunaria則代表魔法時代的延續。世界早已因「最後女巫」（The Last Witch）引進科學而開始轉變。當這兩位人物將他往不同方向拉扯時，男孩必須決定該選擇哪條道路，並以他的抉擇塑造未來。