Gyugyeok Oe Hyeoltong Cheonjae

Beberapa tahun setelah Bumi diserang makhluk antardimensi, perdamaian kembali tercapai berkat bantuan manusia-manusia supernatural yang muncul selama konflik tersebut. Gwangik Yu adalah anak dari dua individu seperti itu. Ayahnya seorang abadi, sedangkan ibunya seorang transformer dengan kemampuan fisik luar biasa dan kekuatan untuk berubah menjadi hewan. Tidak satu pun dari kedua orang tua ini mengetahui sisi supernatural masing-masing, dan keduanya berharap Gwangik akan meneruskan warisan mereka masing-masing.