Gyugyeok Oe Hyeoltong Cheonjae

Miaka michache baada ya Dunia kuvamiwa na viumbe wa makamu mengine, amani ilirudishwa kwa msaada wa wanadamu wenye uwezo wa kawaida waliojitokeza wakati wa mgogoro. Gwangik Yu ni mtoto wa watu wawili wa namna hiyo. Baba yake ni mtu asiyekufa, huku mama yake akiwa mbadilishaji mwenye uwezo wa ajabu wa kimwili na nguvu ya kubadilika kuwa wanyama. Wazazi wote wawili hawajui kuhusu sifa za kiajabu za mwenzao, na wote wanatumaini Gwangik atakubali urithi wa kila mmoja wao.