J⇔M

J dibesarkan oleh yakuza dan menjadi seorang pembunuh yang terampil, tetapi keberhasilannya membuatnya menjadi sasaran. Ketika sindikat mencoba mengeliminasi dirinya, rencana mereka gagal, menyebabkan hancurnya tiga kelompok dan membuat J tidak tergoyahkan. Megumi, seorang siswi kelas tiga yang berdarah setengah Jepang dan setengah Amerika, menghadapi perundungan dari teman-temannya. Setelah terjadi tabrakan, J dan Megumi menukar tubuh. J kini berada di tubuh Megumi, sementara Megumi berada di tubuh J. Mereka harus mempertahankan kehidupan mereka yang lama sambil menyembunyikan pertukaran tersebut. J mengalami tantangan menjadi seorang perempuan, sementara Megumi tampak menikmati keadaan barunya.