Jamgyeojugeodo

Seorang anak laki-laki bernama Hye-Seong dan seorang duyung bernama Yun-Hae menjadi teman dekat di sebuah pulau terpencil. Setelah Hye-Seong pergi, mereka terpisah. Enam tahun berlalu, Yun-Hae kembali berhubungan dengan Hye-Seong setelah memperoleh kemampuan tak dikenal. Namun, Hye-Seong kini sibuk dengan tanggung jawab sebagai orang dewasa dan tidak lagi memiliki waktu untuk ikatan masa lalu mereka. Ia mengklaim bahwa mereka tidak cocok, sehingga membuat Yun-Hae semakin terobsesi dengannya.