Maou no Utsuwa

Di dunia yang dikuasai oleh sihir dan pedang, seorang bocah muda dari keluarga bangsawan mengalami kesulitan hidup karena kemampuan sihirnya yang lemah. Hidupnya mengalami perubahan setelah bertemu seorang Iblis, sebuah pertemuan yang mengubah jalannya hidup dan mulai memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Akibat dari pertemuan ini, perubahan yang lebih luas mulai mengalir ke seluruh dunia.