Maou no Utsuwa

W świecie, w którym dominują magia i miecze, młody chłopiec z rodziny szlacheckiej ma problemy z niskim poziomem zdolności magicznych, co utrudnia mu życie. Jego los zmienia się, gdy spotyka Demon, wydarzenie to zmienia jego drogę i zaczyna wpływać na otoczenie. W wyniku tego spotkania zaczynają się rozchodzić szersze zmiany w całym świecie.