Nariyuki Makase no Tengu Michi

Seorang gadis muda dulu memberikan masker Tengu ajaib kepada seorang anak laki-laki manusia. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, putri Tengu harus mengambil kembali masker tersebut, sesuai perintah ayahnya. Anak laki-laki itu kini menjadi siswa SMA yang menolak mengembalikan masker itu. Interaksi mereka mengarah pada sejumlah situasi lucu.