Nariyuki Makase no Tengu Michi

Cách đây nhiều năm, một cô gái trẻ đã tặng một chiếc mặt nạ Tengu huyền bí cho một cậu bé người. Nay, sau nhiều năm trôi qua, công chúa Tengu phải thu hồi lại chiếc mặt nạ theo lệnh của cha cô. Cậu bé, giờ đã là một học sinh trung học, từ chối trả lại mặt nạ. Những cuộc gặp gỡ của họ dẫn đến chuỗi tình huống hài hước liên tiếp.